Со времен своего детства Майкла преследует тяжелая болезнь крови, которая заставляет его вступить на путь научных изысканий в поисках спасения. Герой, движимый отчаянием и надеждой на исцеление, погружается в изучение необычных свойств, скрытых в организме ночных существ. Сквозь мрак лабораторий и длинные тени вечеров он решает провести дерзкий эксперимент, связанный с загадочными обитателями пещер.
Однако грандиозный замысел оборачивается непредсказуемым результатом: физические изменения, происходящие с телом исследователя, оказываются выходящими за рамки человеческого понимания. Теперь перед ним стоит новый вызов — справиться с пробудившейся внутри тьмой, вселившей в него непреодолимую жажду. В борьбе между светом науки и темной стороной своей натуры ему предстоит определить собственное будущее и судьбу тех, кого он любит.