В середине 70-х годов, молодой писатель возвращается в родной городок, наполненный тенями прошлого и призраками былых воспоминаний. Этот затерянный среди холмов и лесов уголок, кажется, застыл во времени, но в то же время стелется под покровом тайны. Устав от городской суеты и в поисках вдохновения для своего нового произведения, он надеется найти здесь спокойствие. Однако вскоре тихий уют городских улочек сменяется зловещими предзнаменованиями, когда на горизонте появляется загадочная незнакомка, пробуждающая в нём странные чувства.
Жители встречают его настороженно — чужак стал невольным участником событий, раскрывающих тёмную сторону этого места. Исчезновение ребёнка будоражит жителей, а тревога, как густой туман, окутывает город. Завеса мрака постепенно сгущается, и писателю придётся столкнуться с куда более страшными явлениями, чем можно было бы представить. Привычное течение жизни разрушается, и градус напряжённости достигает критической точки, когда реальность становится зыбкой, как сон.