Под покровом ночи, осветлённой лишь редкими вспышками фар, Джоэл освободился от зловещей тени проклятья, передав его ничего не подозревающему прохожему, ставшему свидетелем страшного происшествия. Но мрак продолжал распространяться — роковая цепь событий извивалась, словно змея. Тем временем талантливая певица, Скай, готовится вернуться на сцену после долгого перерыва. Ее дни расписаны до минуты: репетиции, записи, встречи. Однако непреодолимая боль в спине толкает её к старому поставщику лекарств. У него на пороге изуродованная улыбка страха, и он сам себе становится палачом под тяжестью блина от штанги.
Теперь жизнь Скай приобретает неуловимый оттенок безумия. Галлюцинации и леденящие кровь ухмылки преследуют её на каждом шагу, разрушая границы реальности. Она стоит на пороге нового этапа карьеры, но вынуждена бороться со своими внутренними демонами. Накануне большого турне тревожные видения становятся все более реалистичными, а их источник — более таинственным. Потянувшаяся за мечтой, она оказывается вовлеченной в ужас коварного проклятья, следы которого ведут во тьму, где каждый её шаг сопровождают призрачные улыбки из прошлого.
