В густой атмосфере психиатрической неотложки, где тревога висит в воздухе, Роуз Коттер, врач-психиатр, погружается в мир, где реальность ломает свои границы. Необычный случай с молодой студенткой, недавно ставшей очевидцем мрачного происшествия, приводит к расколу повседневной рутины. Девушка, находясь на грани истерики, уверяет — её преследует нечто зловещее и невидимое. Эти слова обретают ужасающую правду, когда она с жуткой улыбкой совершает страшный акт.
С этого момента тень прошлого начинает обретать плоть в жизни Роуз. Её глаза то и дело замечают призрак улыбающейся покойницы, гипнотизирующий своим присутствием в самых неожиданных местах. Обстановка становится разреженной, как перед бурей, а спокойствие исчезает, словно затянутое облаками солнце. С каждым днём Роуз чувствует, что её мир расползается по швам, а вокруг сгущается нечто жуткое и необъяснимое, готовое ворваться и разрушить остатки привычного бытия.